昨日,精选层第35家企业N诺思(下称“诺思兰德”)正式挂牌交易,这是精选层启动第二批企业挂牌进程后的第三家正式挂牌精选层的企业。

  目前精选层新增正式挂牌企业保持着一周一家的节奏,后备企业的受理、上会、申购等工作亦在有条不紊的推进中。

  诺思兰德成交额破亿,受到投资者追捧

  据股转的交易数据来看,诺思兰德以6.20元/股开盘后强势走高,最高升至6.62元/股,但后续开始缓慢下行,一度出现破发甚至触及最低点5.99元/股,最终和上周挂牌交易的常辅股份一样,挂牌首日股价“白忙活一场”,以收平结束交易第一天。

  虽然股价“白忙活一场”,但诺思兰德昨日的成交情况则有亮点,其成交量为1809.85万股,成交额为1.1338亿元,成为了精选层很长一段时间以来难得的成交过亿元企业。而精选层成交额第二的贝特瑞则只有942.61万元,不及诺思兰德的十分之一。

  资料显示,诺思兰德是一家创新型生物制药企业,专业从事基因治疗药物、重组蛋白质类药物和眼科用药的研发、生产及销售。据了解,诺思兰德在今年3月6日向北京市证监局提交了辅导备案材料并获受理,此时的诺思兰德还是基础层企业,直到5月25日被正式调入创新层。

  目前能为诺思兰德带来营收的主要是酒石酸溴莫尼定滴眼液。截至公开发行说明书签署日,公司现有3条滴眼剂生产线。据诺思兰德介绍,重组人肝细胞生长因子裸质粒注射液(NL003)主要治疗缺血性溃疡和静息痛,目前已进入三期临床研究。注射用重组人改构白介素-11(NL002)治疗肿瘤化疗导致的血小板减少症,也进入了三期。

  财务方面,2017年至2019年,诺思兰德实现营业收入510.39万元、1029.23万元、725.17万元;归属于母公司所有者的净利润-2655.86万元、-2522.01万元、-3700.03万元。2019年,公司主营收入占比仅有6.81%。

  据悉,目前诺思兰德在重视技术研发的同时正在逐渐向生产、销售过渡。2017年起,公司酒石酸溴莫尼定滴眼液上市销售,并提供受托加工业务。2020年,新增玻璃酸钠滴眼液上市销售,并最新获得盐酸奥洛他定滴眼液批件,相关产品的销售收入也在快速增长。今年上半年,诺思兰德实现营收2967.70万元,对比前三年同期有大幅度增长,同时实现归母净利润为-360.58万元,对比前三年同期亏损也有大幅度缩小。

  从研发来看,公司属于新药研发驱动型企业,报告期内的研发投入全部费用化。虽然公司的研发人员仅28人,低于同行业可比公司,但在研发费用的投入上远远超过营业收入,分别为1658万元、2035.35万元、3302.37万元和1086.64万元,占同期营业收入的324.97%、197.75%、455.39%和36.62%。

  值得留意的是,诺思兰德是精选层迎来的首家未盈利的公司,体现了这一板块的包容度。

  与港股市场上市的未盈利的生物医药公司一样,诺思兰德虽然一直处于亏损状态,但仍然获得了不少投资者的追捧。公司自挂牌新三板以来,已先后完成3轮定增,引入启迪创投、天士力集团等投资机构。此次发行,无论是战投阶段还是打新期间,诺思兰德均受到投资者追捧。

  战略投资方面有公募基金出现在战略配售对象中。公告显示,富国积极成长、金长川资本、国泰君安等9家公募基金或私募机构积极认购,总共认购金额达6130万元。其中,富国积极成长获配440万股、金长川资本获配37万股、国泰君安获配67万股,青岛乾道、深圳丹桂顺等其余6家战投各获配15万股至59万股不等。

  打新方面:网上共有9.9万投资者申购,申购数量为20.51亿股,对应冻结资金123亿元,有效申购倍数142.14倍。最终,网上发行获配户数为3.5万户,网上获配股数为1443万股,网上获配比例为0.703521782%;网下共有374家网下投资者管理的414个有效询价配售对象申购,有效申购倍数为38.39倍。最终,网下投资者配售比例为2.60499500%。

  值得一提的是,网下询价时也出现了公募基金,南方基金旗下的南方创新精选一年定期开放混合型发起式证券投资基金,以6.1元的价格,申购2367万股股份。据显示,南方创新精选一年混合基金为今年7月下旬成立的新三板新基金,未参与首批32家精选层企业的公开发行。

  数字人启动申购,周五三家企业上会

  本周除了诺思兰德正式挂牌精选层交易外,精选层比较引入关注的动态还有数字人昨日启动了申购工作以及周五同成医药、同力股份、驱动力3家公司上会接受审议。

  公告显示,数字人是一家专注于数字医学领域的软件开发企业,利用自身在断层图像分割、三维重建与可视化处理、系统应用开发等方面的技术创新和积累,从事“数字人体技术”的研发及应用推广。

  其本次发行采取了直接定价方式,发行价为12.5元/股,对应市盈率为24.49倍,发行代码为“889688”。相关资料显示,数字人的战略配售额度获得战略投资者顶格认购,战略配售总股数为139.1304万股,配售总金额1739.13万元。由公募基金汇添富领投750万元,金长川资本、深圳丹桂顺资产、北京海纳有容投资认购剩下份额。

  资料显示,同成医药同成医药主要从事溴系列、氯系列精细化工产品的研产销,今年上半年营业收入2.08亿元,净利润3281万元。此次计划通过挂牌精选层公开发行股票不超2730万股,募资3.69亿元,用于“年产 16 万吨氯系列医药中间体和高端新材料项目”。

  同力股份主营业务为各类矿山开采及大型工程物料运输所需的非公路宽体自卸车、坑道车、洒水车等整车的研发、制造、销售和服务。今年上半年营业收入17.85亿元,净利润2.02亿元。此次计划通过挂牌精选层公开发行股票不超7100万股,募资7亿元,用于“非公路自卸车及全路面矿用车制造基地建设项目”、“工程运输机械技术中心项目”和补充流动资金。

  驱动力主要生产和销售具有提升动物造血能力的添加剂预混料、其他功能的添加剂预混料,同时销售饲料添加剂和原料等。今年上半年,公司实现营业收入5159万元,净利润1569万元。此次计划通过挂牌精选层公开发行股票不超1200万股,募资1.03亿元,用于“年产9000吨造血营养产品及研发中心建设项目”。

(文章来源:新三板智库)

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