新一轮第三只新股昨日正式挂牌精选层,诺思兰德昨日收盘守住发行价。相比前两只精选层股票,这只新股首日成交超过1亿元。

  紧随诺思兰德之后,德众股份将于11月27日挂牌精选层,成为第36家精选层公司。

  诺思兰德成交逾亿元

  继万通液压、常辅股份之后,诺思兰德于11月24日正式挂牌精选层,成为第35家精选层公司。

  昨日诺思兰德早盘一度冲高,最高触及6.62元,午后有所走弱尾盘一度跌破发行价格,最终收盘于发行价6.02元。该股全天换手率为14.3%,总成交额为1.13亿元,远超前两只新股首日成交。有自称“一手党”的投资者表示,已经卖出“打新”的股票。

(诺思兰德今年挂牌以来股价走势图)

  新一轮精选层股票均设置了超额配售选择权,又名“绿鞋”。

  根据“绿鞋”机制,如果发行人股票上市之后的价格低于发行价,主承销商用事先超额发售股票获得的资金(事先认购超额发售投资者的资金),按不高于发行价的价格从二级市场买入,然后分配给提出超额认购申请的投资者;如果发行人股票上市后的价格高于发行价,主承销商就要求发行人增发15%的股票,分配给事先提出认购申请的投资者,增发新股资金归发行人所有,增发部分计入本次发行股数量的一部分。

  诺思兰德这次新三板公开发行初始发行数量为3700万股,根据超额配售选择权机制,主承销商中泰证券已按发行价格于11月10日向网上投资者超额配售555万股,占初始发行股份数量的15%。超额配售选择权全额行使后,这次发行总股数扩大至4255万股,发行后总股本扩大至2.56亿股。

  由于午后尾盘“破发”,该股成为常辅股份之后第二只挂牌首日触发“绿鞋”机制的精选层新股。

  业内人士认为,相比首批32只精选层股票挂牌首日表现,第二批新股采取“绿鞋”机制,短期来看,起到了稳定股价的作用,是避免股价大幅下跌或上涨的有效措施。

  投行人士指出,“绿鞋”机制等稳价措施,不是用于促进股价上涨。“打新”时火爆,但精选层新股首日表现还受到老股东不限售等的影响,老股东可能会以低于发行价的价格出售股票。“打新的投资者,他不可能直接挂在发行价格以下,但原来的老股东,6.02元和6元对他原来持有的股份来说,可能区别不大,总的来说还是赚钱。”

  第36家精选层公司本周五挂牌

  紧随诺思兰德之后,德众股份将于11月27日挂牌精选层,成为第36家精选层公司。

  德众股份这次初始发行3300万股,如果超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至3750万股。超额配售选择权全额行使后总股本为1.84亿股。

  在冲击第二轮精选层前夕,德众股份因下调发行底价受到市场关注,业内认为这有利于精选层新股挂牌后表现。德众股份这次的发行价格为每股3.6元,对应的市盈率为13.55倍,基本接近发行底价3.4元。该股的发行价格,不到其停牌前一个交易收盘价7.5元的一半。

  除了设置“绿鞋”机制,根据德众股份的稳定股价预案,自公司股票在精选层挂牌之日起一个月内,如果公司股票出现连续五个交易日的收盘价均低于本次发行价格,公司将根据有关规定启动股价稳定措施。

  另外,德众股份的重要股东及关联股东,包括控股股东、实际控制人段坤良及其配偶,亲属杨永良、蒋绍洪,持股10%以上股东王卫林、李延东,均对所持股份的限售安排、锁定及减持股份承诺:12个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有公司的股份,也不得由公司回购该部分股份。

  11月23日网上申购的数字人,离挂牌精选层也只“一步之遥”。该公司此次发行价为12.50元,为底价发行,对应市盈率24.29倍,高于万通液压、常辅股份等第二轮精选层企业的发行市盈率。

  安信证券指出,目前的4只精选层新股定价趋于理性估值锚修正,从停牌前价格向底价区间倾斜:首批32家精选层公司定价发行PE平均为32倍,中位数25倍。从最终定价和停牌前价格相比,发行价平均为停牌前价格的约87%;平均为停牌前20日均价的93%。而第二批的前四家公司发行价明显理性,发行价相对停牌前20日均价的折价为53%-87%,更多地倾向于底价区间,或给二级市场新股参与定人或留有一定空间。

  截至目前,已经拿到发行批文的安徽凤凰、秉扬科技正在“候场”,此外,三元基因、丰光精密、浩淼科技已提交核准。

(文章来源:新三板论坛)

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